Bitcoin se mantiene firme mientras aumenta el uso de las DeFi y la autocustodia

Los mercados cripto permanecieron estables durante la pasada semana mientras el CEO de FTX reveló la verdadera gravedad de la mala gestión de la compañía.

Aunque FTX debe entre 10 y 50 miles de millones de dólares a acreedores, Bitcoin permaneció inmutable, manteniendo una posición sobre los 16,000$.

Incluso miedos mayores de contagio en relación al mayor fondo de Bitcoin del mundo, GBTC, no fueron suficientes para hacer descender a la criptomoneda líder.

En otro orden de cosas, tanto las soluciones de autocustodia como las aplicaciones de finanzas descentralizadas han sido testigos de un aumento en su uso. 

• Bitcoin se mantiene firme pese a las revelaciones sobre el colapso de FTX
• Sube el uso de la autocustodia y de las finanzas descentralizadas 
• El gestor del fondo GBTC expresa preocupación mientras la compañía hermanada pausa los retiros

Bitcoin se mantiene firme pese a las revelaciones sobre el colapso de FTX

El colapso de FTX a principios de noviembre resultó en Bitcoin registrando nuevos mínimos anuales, con el potencial de contagio convirtiéndose en una preocupación para muchos inversores.

No obstante, a medida que tanto liquidadores como el nuevo CEO arrojaron luz sobre la verdadera mala administración de la compañía, Bitcoin continuó impasible sobre los 16,000$.

Según el nuevo CEO de FTX, John J. Ray III, abogado que fue crucial a la recuperación de los acreedores del fraude y bancarrota de Enron en 2001, la extensión de la mala gestión de FTX es mucho peor que ninguna otra cosa que haya visto antes. 

Dentro de la presentación de bancarrota entregada el jueves, Ray explicó que FTX era gestionado por un “muy pequeño grupo de individuos inexperimentados, poco sofisticados, y potencialmente comprometidos”. Añadió que estaba claro que la compañía tenía una “precaria supervisión regulatoria”.

“Nunca en mi carrera he visto tan completo fracaso de controles corporativos y una completa ausencia de información financiera fiable como he visto aquí”. 

El documento de la corte destacaba una falta de reconciliación diaria de posiciones y múltiples ejemplos de software siendo usado para cubrir la manipulación de fondos de clientes. 

Se ha estimado el colapsado exchange debe actualmente hasta 50 mil millones de dólares a más de un millón de acreedores distintos, lo que incluye a 100,000 exchanges clientes de FTX.

El ex CEO de la empresa caído en desgracia, Sam Bankman-Fried, ha intentado explicar su posición a través de una serie de tuits, en ocasiones algo crípticos, que fueron publicados entre el 14 de noviembre y el 17 de noviembre.

Pese a la absoluta severidad de los fracasos de FTX, la criptomoneda más grande del mundo siguió intercambiándose dentro de un estrecho rango, rebotando entre los 16,000$ y los 17,000$. 

Los expertos atribuyen la fortaleza de la moneda a dos posibles factores, incluyendo el fuerte grupo de inversores que están comprometidos con el holdeo de Bitcoin sin importar el ambiente económico y la reducción del apalancamiento del mercado a principios de año por el colapso de Celsius.

Aunque estable, el mercado sigue al borde mientras sigue desvelándose el alcance de las relaciones financieras de FTX. Como resultado, un vasto número de inversores han decidido retirar sus fondos de plataformas centralizadas para llevárselos a billeteras custodiadas por ellos mismos.

Aumenta el uso de la autocustodia y de las finanzas descentralizadas

El sentimiento del inversor sobre los exchanges con custodio siguió empeorando la semana pasada, como pudo verse por el flujo registrado de Bitcoin saliendo de exchanges. 

Según la firma de inteligencia de datos on-chain, Glassnode, el número de inversores retirando Bitcoin y llevándoselo a opciones de autocustodia alcanzó niveles históricos durante la semana. 

Como resultado del colapso de FTX, la tasa de Bitcoin abandonando los exchanges alcanzó los 106,000 BTC al mes; una tasa que solo ha sido superada tres veces en la historia de Bitcoin. 

Aunque un aumento en los flujos de salida de los intercambios suele ser una señal alcista de que los inversores eligen hacer hodl, se cree que los últimos flujos de salida se deben principalmente a la poca confianza que los inversores tienen actualmente en las plataformas centralizadas. El movimiento destaca perfectamente la necesidad de utilizar intercambios sin custodia como Xcoins.

Además de las soluciones de autocustodia, el sector de las finanzas descentralizadas (DeFi) también experimentó un repunte de volumen en noviembre.

Las aplicaciones DeFi se construyen directamente sobre blockchains. Gracias al aprovechamiento de los contratos inteligentes, estas aplicaciones permiten a los inversores intercambiar criptomonedas sin renunciar al control de sus activos digitales.

Según los datos recopilados de la plataforma de comparación CryptoCompare, el uso de las aplicaciones DeFi ha aumentado un 11% solo en las dos primeras semanas de noviembre.

El gestor de fondos de GBTC transmite preocupaciones mientras la compañía hermana detiene los retiros

Grayscale, la compañía administradora del fondo de Bitcoin más grande del mundo, GBTC, actualizó a los inversionistas el viernes después de que se revelase que el fondo tenía una conexión con Genesis Global Trading, un banco institucional de criptoinversión, que detuvo los retiros el miércoles pasado.

El brazo de préstamos de Genesis Global Trading tomó la decisión de pausar los retiros el miércoles debido a una tasa de solicitud anormalmente alta.

Si bien la pausa se atribuyó a una pérdida de 175 millones de dólares asociada con el colapso de FTX, los temores con respecto a la liquidez se exacerbaron cuando una noticia del Wall Street Journal destacó que Genesis había estado buscando previamente un préstamo de emergencia de mil millones de dólares.

Desde entonces, la conexión entre Genesis Global Trading y otras plataformas relacionadas con las criptomonedas ha sido investigada por miembros de la comunidad de criptomonedas.

Dado que tanto Genesis Global Trading como Grayscale son subsidiarias de Digital Currency Group (DCG), la especulación sobre la liquidez de las tres empresas siguió siendo un tema candente de conversación durante el fin de semana.

Como resultado de estas preocupaciones, Grayscale publicó un tuit el viernes describiendo el estado de la empresa. El tuit estuvo acompañado de un artículo más extenso titulado “Seguridad, protección y transparencia”. Grayscale gestiona actualmente 643.572 BTC, lo que equivale al 3,065% del suministro total de bitcoin.

Según la publicación, “todos los activos digitales que subyacen a los productos de activos digitales de Grayscale se almacenan bajo la custodia de Coinbase Custody Trust Company, LLC. Para ser perfectamente claros: el BTC subyacente en Grayscale Bitcoin Trust es propiedad de GBTC y solo de GBTC».

Grayscale ha dicho que no realizará una prueba de reserva criptográfica, alegando problemas de seguridad.

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